2019年東協台商100強 全球投資新商機

財訊獨家調查

http://www.cntimes.info 2019-03-07 01:16:42
 本報訊/美中經濟對抗,加速東協經濟崛起;三分之一的中國台商考慮遷移生產基地,東協成為首選之地。《財訊》雙週刊與中華徵信所再度合作,進行東協台商大調查,帶領讀者一窺東協最新變貌。

 美中貿易戰僵局持續,有三分之一的中國台商考慮遷移生產基地,東協成為首選地區;四年前,蔡英文總統為呼籲台商分散風險,避免過度依賴單一市場,喊出的新南向政策,恰好與世界情勢呼應,讓台商在全球布局下搶得先機。

 全球各國競相搶搭東協成長列車,新南向政策專網指出,2013年,東協首度超過中國成為全球最大外人直接投資(FDI)區域。一五年底,東協經濟共同體(AEC)正式成立,總人口數僅次於中國及印度,成為大於北美自由貿易區及歐盟的全球第三大市場。且GDP(國內生產毛額)達2.5兆美元,為全球第六大經濟體。

 經濟部國貿局指出,東協經濟共同體每年經濟成長率達5~7%,處於高經濟成長階段,中產階級所得逐漸提高,年輕勞動力超過五成,且年輕族群消費力強;因此,英國《經濟學人》預測,東協2030年可望躍升為全球第四大經濟體,發展潛力可期。

 由於台灣地理接近、當地華人眾多,加上布局甚早,台商在東協經營上擁有一定的優勢。經濟部投資業務處截至今年1月10日的最新資料顯示,台商在泰國的外資排名第三,馬來西亞和越南皆排第四。近六十年來,台商在泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、新加坡、越南、柬埔寨,投資金額逾933億美元,金額不低,足見台商對東協市場的重視。

 為了開啟台灣經濟新動能,以及了解台商在東協經貿的戰略地位,長期關注台灣經濟發展與產業趨勢的《財訊》雙週刊,去年首度與CRIF中華徵信所合作,進行「2018年東協台商500強」大調查,搭配論壇發布結果,今年提升至1000大,《財訊》獨家揭露前100大,並掌握美中貿易戰以來最新變動要素,這是目前國內首創針對東協台商所做的大調查,也是最詳細、深刻勾勒出東協台商樣貌。

 調查顯示,1000大的總營收高達3兆5796億元,獲利達1093億元,超過了千億元大關,說明由東協再輻射印度及紐澳,人口超過二十億人(超過中國),企業收入與人均收入正在快速增加,市場潛力無限。

 東協台商1000大中,獲利家數高達707家,表示逾七成的台商都能賺錢,這是東協市場誘人之處。再仔細看,其中傳產製造業純益率3.75%、泛電子業4.08%,獲利並沒有比台灣好,甚至服務業的純益率低到只有2.69%,顯示這個大市場雖然方興未艾,但想坐享高獲利絕非易事。

 調查還發現,2016年之後新成立、新併購的公司有62家,家數不少,當中有33三家是設立於2017年後,中華徵信所總編輯劉任表示,足見2018年台商對東協與南向的確明顯加溫,但並沒有因美中貿易戰催化而激增,新創立的需求,是因企業本身的投資需求節奏進行;不過,全球投資趨勢往東協傾斜已然成形。

 新設62家的行業中,集中在成衣、電腦周邊批售、進出口貿易、化學相關製造等,若以投資國分布來看,仍是越南、馬來西亞、新加坡最熱,冷門的則是澳洲、汶萊、菲律賓、寮國。

 1000大台商中,投資最多的國家依序為越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼;如以國家總營收來看,則是新加坡最高,二至五名分別為印尼、馬來西亞、越南、印度。分析得知,越南雖然最受台商青睞,但因以傳統產業為主(光是紡織業就占了38家),所以總營收只排名第四位。

 調查還發現,鴻海科技旗下的ECMMS PRECISION、華碩的ASUS GLOBAL,以及台達電子的DELTA ELECTRONICS INT'L,三家公司2017年的加總營收直逼兆元大關(9956億元),占1000大總營收近三成(27.81%);獲利近200億元,占1000大總獲利近兩成(17.37%),是東協營收與獲利的最大支撐。此外,營收前十大公司合計總營收更達1兆8197億元,稅後淨利占1000大總營收逾五成,可以看出大者恆大的情況。

【完整報導詳見財訊576期】
【大華網路報】