本報特約--金融透視/A股銀行增發首遭否決!南京銀行140億方案未獲放行

http://www.cntimes.info 2018-11-09 06:00:07
  7月30日晚,南京銀行公告稱,中國證監會發行審核委員會對本公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據審核結果,本公司本次非公開發行股票申請未獲得核准通過。本公司將在收到中國證監會相關正式檔後另行公告。
  記者梳理Choice資料發現,在2000年以來的32次銀行業增發案例中,成功實施完成的有23例,其餘或被董事會否決、或被中止,或被股東大會修改,但最終被證監會發審委否決的,南京銀行還是首家。
  有南京銀行人士向記者表示,“對於被否原因並不清楚,也很納悶,我們正常的流程走得也很順利,但是宣佈結果的時候沒有通過,也沒有給出理由。我們現在也在進一步瞭解當中。”對於下一步該怎麼辦,該人士表示,“不清楚,要再研究一下後面怎麼做。”
  定增歷時一年最終遭否
  記者注意到,此次非公開發行股票始於2017年7月底,彼時南京銀行發佈了非公開發行股票預案,向紫金投資(即南京紫金投資集團有限責任公司)、南京高科(7.28 -0.27%,診股)(即南京高科股份有限公司)、太平人壽(即太平人壽保險有限公司)、鳳凰集團(即江蘇鳳凰出版傳媒(5.53 -1.60%,診股)集團有限公司)和交通控股(即江蘇交通控股有限公司)五名特定投資者非公開發行股份,這五名發行對象認購股份數量上限分別為1.817億股、7268.57萬股、4.58億股、3.359億股、6.477億股,即合計擬非公開發行股票數量不超過16.96億股,募集資金總額不超過人民幣140億元,鎖定期為3年。扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本。發行對象也均以現金認購本次發行的股票。 
  在當年7月31日,南京銀行董事會審議通過了《南京銀行股份有限公司非公開發行股票預案》;8月21日,非公開發行股票方案的議案獲得南京銀行臨時股東大會審議通過;三個月後的2017年11月,此次非公開發行普通股股票方案也獲得了中國銀監會江蘇監管局核准,同時獲批的還有江蘇交通控股有限公司的股東資格。
  既然非公開發行股票募資將全部用於補充公司核心一級資本,那麼南京銀行的資本充足水準如何呢?根據南京銀行2017年年報披露,截至2017年末,南京銀行的資本充足率為12.93%,一級資本充足率為9.37%,核心一級資本充足率為7.99%,已經跌破8%;這三項指標均較2016年末有所下降。而與2015年末再進行比較,一級資本充足率、核心一級資本充足率已經是連續兩年下降,2015年末這兩項指標分別為10.35%、9.38%。
  加權風險資產增長較快
  從資本構成及其分類的資本淨額、核心一級資本淨額、其他一級資本淨額、二級資本淨額等資料來看,2016年末、2017年末連續兩年分別均較上年末有所增長。但還是出現了各項資本充足率指標連續下滑的情況,這顯然是由於加權風險資產淨額的增長高於各項資本淨額的增長。在2015年末、2016年末、2017年末南京銀行的加權風險資產淨額分別為5036億元、6339億元、7150億元,2016年、2017年的同比增速分別達到25.86%、12.79%。 
  在2018年一季度末,南京銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.79%、9.41%、8.09%,相對於2017年末的情況來說有升有降,總體相對平穩。
  面對風險資產的快速上升,資本淨額就顯得有些捉襟見肘,增加資本顯然成為了自然而然的選擇。不過在另一方面,相對於資本充足率的下降,記者也注意到,南京銀行的不良貸款率和撥備情況一直保持穩定。
  在2015年末、2016年末、2017年末,南京銀行的不良貸款率分別為0.83%、0.87%、0.86%,撥備覆蓋率分別為430.95%、457.32%、462.54%,撥貸比分別為3.57%、3.99%、3.98%,在2018年一季度末這三項指標也保持了相對穩定,不良貸款率、撥備覆蓋率、撥貸比分別為0.86%、465.46%和4.00%。
  此外,和此次非公開發行股票被否一同披露的,還有南京銀行2018年第一期金融債券發行完畢的公告。內容顯示,南京銀行在全國銀行間債券市場發行2018年第一期金融債券人民幣80億元,已於2018年7月30日發行完畢。
  南京銀行表示,本期債券募集的資金將用於優化中長期資產負債匹配結構,增加穩定中長期負債來源並支持新增中長期資產業務的開展。

  
【大華網路報】