阿里膺今年全球新股王

http://www.cntimes.info 2019-11-21 14:49:13
阿里創辦人馬雲雖已離任主席,但仍被視為靈魂人物。(圖片來源:新華社)
  本報訊/據香港文匯報報道,科網龍頭阿里巴巴(9988)公開發售昨日截飛,消息指錄得超額認購逾40倍。由於認購反應非常熱烈,料將全數行使超額配售選擇權,散戶在新股總量認購佔比由2.5%提高至10%,令集資額增至最多129億美元(折合約1,012億元),而單計公開發售亦凍資逾960億元,勢一箭雙鵰,膺今年新股凍資王及新股集資王,並為2010年以來本港最大的IPO。阿里將於11月26日掛牌,股輪同步上市。

  阿里巴巴昨公佈,國際發售與香港公開發售的最終發售價為每股176港元,較前日美股收市價折讓約2.8%,較招股價上限188元低6.4%;若按集團於紐交所上市的每一份美國存託股代表8股股份的比率,發售價約合每份美國存託股180美元。

  阿里通過是次全球發售募集資金總額,並在扣除承銷費及發售費用前預計可籌880億港元。另外,集團向國際包銷商授出可自2019年11月20日起的30日內行使的超額配股權,可要求集團按發售價額外發行最多合計7,500萬股股份。

  若以每股176元計算,阿里發售5億股,集資額880億元;若計及7,500萬股超額配股權全部行使,集資淨額將增至約1,012億元,勢成為本年度新股集資王。

  公司表示,擬將全球發售募集資金用於實施其戰略,包括驅動用戶增長及參與度提升,助力企業實現數字化轉型升級及持續創新和投資長遠未來。

  大戶與散戶同價

  因應阿里港、美股份可置換,原本傳出擬為機構投資者提供約2%至5%折扣,而有報道引述消息人士指,目前入飛的機構投資者大多非常優質,對集團股份持長線投資的看法,而且有別於其他後續發行交易,阿里股價在本港招股期間未見受壓,美股股價期內甚至由182美元升至約185美元,反映需求強勁。而是次最終散戶與機構投資者同價。

  正榮金融業務部副總裁郭家耀表示,是次阿里定價為散戶與機構投資者提供約2.8%折讓屬意料之內,料暗盤交易、以至首日掛牌將收窄港股及美股之間差價,但預期不會有太大升幅,雖然阿里上市初期表現或相當「難估」,不過仍看好集團發展前景,加上近期「雙11」銷售表現亦不俗,若日後獲納入其他指數成份股或更見有利,建議投資者可作長線投資。

  下周二掛牌 股輪齊發
 
  阿里將於下周二掛牌,港交所將向投資者提供多項產品選擇,包括上市當日推出阿里期貨及期權、與阿里相關的衍生權證同日掛牌、以及同日納入認可賣空指定證券名單。

  港交所已批准發行商推出阿里相關窩輪,並可與正股同日上市,而根據港交所資料,目前有5間發行商合共將發行17隻認購證,行使價介乎162元至238.88元,而在5間發行商之中,麥格理及法興各發行4隻認購證,至於東亞、海通及瑞通各發行3隻認購證。

  (來源:文匯報)
【大華網路報】
相關新聞: