先探投資2015期/謝金河:高雄概念股出列

http://www.cntimes.info 2018-12-01 03:58:08
【文/謝金河】

一場緊扣人心的九合一大選正式落幕,選民表達對執政黨執政績效不佳的憤怒,用選票重重教訓了民進黨,造成民進黨在選戰中的大挫,執政黨丟掉了執政二十年的高雄市,堪稱是重中之重,再加上台中市長林佳龍慘輸二十萬票,民進黨在六都之中只剩兩都,過去藍營勢力跨不過濁水溪的神話也被打破,很多人關心,這場選戰對台灣會造成什麼變化。

股市在選後第一天開盤,加權指數以上漲九八.○六收盤,這顯示選民正在期待韓國瑜勝選的「貨出、人進、發大財」的期待,尤其選後第一天,韓國瑜與鴻海郭台銘熱線三個小時,陸客團開始啟動,股市開始期待陸客效應的利多。

選後什麼股票漲最多?觀光類股最火紅,這其中以高雄為腹地的華園飯店連拉兩支停板,跌到五.四五元的六福也拉了兩支停板,國賓飯店、遠雄來、雄獅、鳳凰旅遊、五福、燦星旅皆漲,顯示市場對韓國瑜當選後陸客來台、觀光業會好的期待。

高雄房市甦醒了

另一個是地產業,選後鄉林建設董事長賴正鎰公開表示台灣房市會好十年,我覺得太樂觀,因為租稅制度下,台灣房地產短線炒作稅負很重,而長期持有的稅負也不斷加重,房地產投資成本代價愈來愈大,未來只剩自住的價值,不過對高雄來說,房價低就是最好的屏障,台北市的豪宅一坪二、三百萬,高雄的豪宅二、三十萬,大約只有台北的十分之一,韓國瑜在高雄颳起旋風,對低迷很久的高雄房市有一定的推升力。

最具代表性的是,京城建設在十月已從十八元漲到二五.七元,似乎是春江水暖鴨先知,在高雄也有推案的遠雄建設也有不小漲幅,未來「高雄概念股」也許可以形成股市焦點,像是林義守旗下的「燁」字號,如果楊秋興出任副市長,林義守可望如魚得水,重新再展風華,這是地方政治生態的重組,會衝擊到股市。

而從整個台灣來看,這次選舉結果泛藍陣營大獲全勝,韓國瑜第一時間喊出籌組「兩岸工作小組」,迎向「九二共識」,代表了台灣正在靠攏中國,這些年兩岸關係不佳,台灣總體經濟數字表現並不差,但是底層社會經濟表現並不好,很多農民、漁民、觀光業者都苦不堪言,這次選舉等於是集體意志的宣洩,他們希望改變現狀,因此向九二共識低頭。

但是今年中美貿易戰開打,這也等於是逼迫台灣在中、美兩邊選邊站,這次選舉結果等於是台灣全面倒向中國,這對台灣來說,也是一個無法想像的風險,選前韓國瑜猛打高雄「又老又窮」,AIT高雄辦事處長出來說高雄又美又好,台北AIT處長也出來警告中國四處製造假新聞,台灣要當心,但是選民仍然不予理會。

選後美國紐約時報第一時間發出示警:台灣恐成倒向中國的第一張骨牌,紐約時報指出,這次台灣大選總共有超過一萬個職位,而十五個縣市首長是走親中路線,紐約時報表示,台灣有親中的媒體集團,外部勢力可以操弄公眾輿論,中國也懂得利誘台灣勞工,再用各種利益吸引台灣年輕人,中國在台灣取得巨大成功,國民黨從堅定反共政黨變成親中政黨,以這次選戰中的優勢,中國將加劇對台滲透,美國已正視到資本主義民主國家在亞洲正加速赤化,這個訊號值得注意。

市場都在看川習會

換句話說,在中美貿易戰中台灣選邊站,而且是選擇站在美國的對立面,最壞的情況可能台灣跟中國成為美國產業制裁對象,台美交流會受影響,這對科技產業的衝擊可能十分巨大,這是台灣要小心的地方,但是選票是一張張投出來的,選舉的結果決定台灣的方向,大家只能共同承擔。

對民進黨來說,這次敗選後,下一次總統大選只剩下十三個月,小英政府如何盡快調整自己腳步再站起來,要看民進黨有沒有辦法痛改前非,過去兩年執政,民進黨忘記了選民期待,改革過程中有太多自我感覺良好的堅持,於是謙卑執政變成傲慢執政,像是小英出手代表作「一例一休」,一開始就把台灣帶往困境,改革者與被改革者雙輸,年金改革後造成消費力減弱,政府也沒有配套措施,加上用人失當,圈子愈來愈小,終於引爆民怨,造成這次選舉的失落,很多綠營支持者看到選舉結果都驚呆了,大家原本只是想給民進黨打一個巴掌,這回打得太大力,把牙齒也打掉了,如果民進黨能拿掉執政的傲慢與僵固,也許還可以贏回選民的心,台灣的政治風向變化的速度愈來愈快速,贏家很容易一夕變輸家,也印證了水能載舟覆舟,得意的人要引以為戒。

選後台股終究要回歸基本面,第一個變數是即將上演的G20峰會,大家正拭目以待,川普與習近平會不會在這場峰會上讓緊繃的中美關係找到台階下?從美國副總統彭斯在APEC與習近平針鋒相對,這幾天川普又揚言對Apple課稅,造成Apple股價急跌,這幾天微軟市值已經超越Apple,重登全球第一大市值寶座,蘋果的壓力漸增,這也使得美國道瓊、Nasdaq回檔壓力加大,美國大市值企業現在只剩微軟、Apple仍站在八千億美元以上,Amazon、Alphabet只有七千多億美元,FB已經掉到三千多億美元,這個市值排行榜起落實在很大,這幾天美股表現尚好,也看出市場對G20的川普、習近平峰會仍在期待,峰會會達成什麼協議,決定未來全球股市的方向,如果雙方不歡而散,股市會有回檔壓力,這是第一個觀察的點。(全文未完)

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